吸血鬼、狼人经典影片再出新篇。在这部前传中，详细讲述了狼人部落从作为吸血鬼贵族的奴隶，崛起成为能与之抗衡的强大种族的过程。故事发生在黑暗时代，狼奴路西安（麦克辛饰演）与吸血鬼首领维克托（比尔奈伊饰演）的女儿相爱，并在风流之后使之受孕（包身工与地主千金的恋爱经典……）。不幸此事让维克托获知。为了维护种族威严与血统的纯正，他无法容忍女儿生下怀中的孽种，更无法容忍路西安活在这个世上。于是，他将女儿囚入日光井中，在路西安的面前残忍的将女儿连同其腹中婴儿一起杀害。时值满月之夜，路西安一怒之下变为狂暴狼人，才侥幸在维克托对其下手之前逃脱。死里逃生之后，路西安发誓要为妻儿报仇，并要推翻统治者的压迫，改变狼人族受吸血鬼奴役的现状。但就其力量对比而言，他的胜算实在太过渺茫，狼人变形之后，其力量随然足以对付一般的吸血鬼但比起维克托这样的族中长老，却还是不堪一击。不过，路西安已经没有退路……