唐武周年间，边事频仍，连年征战，大周朝国帑虚竭，守边将士军心不宁。此时的狄仁杰，正带领着李元芳和四大军头蜿蜒在去往凉州的山道中。　
　　狄公自连破幽州、崇州、蛇灵、江州等一系列大案后，几经恳请，终于得武皇允准回老家并州修养。他想于回家的路上，绕道去看望凉州刺史曾泰并向他辞别。想到自己的学生，想到诗酒相会笑谈功过，想到回乡远离纷争的朝事，想到专心务农垂钓汾水，狄公倒是颇感自慰。但李元芳耿直地向他指出，他没有这等享清福的命。　
　　凉州刺史曾泰是狄公的门生，他接到了朝廷急报，说是西北马上要发生大地震，要他留意防震。曾泰立即组织防灾抗震事宜，及时疏散了城中的百姓。但当地震来临之时，仍然是房倒屋塌，损失惨重。想到大漠之中押运饷银的3000铁甲军，曾泰忧心如焚。万一他们出了事，那可是要塌天的。但是当派出的援军找到这支队伍时，军中所有的人都中了邪，围做几圈不停地欢歌狂舞，不论是谁只要停下来便立即身死。而他们押运的500万两饷银，就仿佛像被沙暴席卷的沙丘一样，不翼而飞无踪可寻了。这惊天的变故令曾泰瞠目结舌战栗不已。案情发生，曾泰采取紧急措施，一方面封锁州境，盘查各商旅游众，没有签批不得擅离，发现可疑立即拘押。一方面驰报朝廷听后处置。这时，城中军中衙中都传言此案为黑衣社所为，曾泰鉴于百姓对黑衣天王的迷信，要求众官留意舆论，控制事态，以防激起民变。　
　　狄公及时赶到了，他批评曾泰对黑衣社的漠然不知，并立即对案情作了正确的推断。一场惊险绝伦的侦查与反侦查，控制与反控制的战斗，一场破获“死亡之神”和 “地狱行动” 的出色战斗打响并层层翻滚推向高潮。最终，真正的黑衣天王现身了，她就是小桃，而薇儿就是乾位圣骑士(黑衣社有8位圣骑士).