在这个时期，是东北抗联抗击日寇最艰苦的阶段。其主力部队已在日寇的疯狂围剿下逐渐瓦解，残余部队被迫转移苏联或退守深山之中。
 　　本剧讲述的是6名抗联遗孤在失去至亲之后，在敌后与敌人顽强斗争，等待抗联回归。在战友们死伤殆尽，遗孤们身负重伤的最后关头。抗联大部队携雷霆之势归来。众人因此得救，沙河也重新回到抗联手中。（注：此战就是抗联历史上最著名的克山战役。由抗联三支队队长王明贵所领导。此战在日军手中解放克山监狱，在平原中大败日军。）
 　　抗联的回归让众人不再是孤儿，他们在庄严的红旗下宣誓入党，正式成为由共产党领导的抗联战士。
 　　1931年，东北沦陷，日本人一枪未放就得到了他们梦寐以求的第一块陆地。但是，就在这片轻而易举就得到的土地上，他们却在此后的十余年间遭遇了10余万次攻击，付出了近20万人阵亡，76万驻军寸步难行的惨重代价。
 　　他们的对手是谁？是抗联！抗联是什么人？是平民！
 　　本故事将要讲述的就是那些屡战屡败却屡败屡战的平民英雄。这些平民英雄不具备足以驱逐日寇的战斗能力，但他们却拥有让日寇赶不走、吓不退、拖不垮、打不服的东北精神，这种东北精神就是抗联的军魂。