一个是风流倜傥的天才诈骗犯，一个是刚正不阿的FBI探员，原本关系如同“猫和老鼠”的两人，竟然亲密合作起来。 天才诈骗犯Neal Caffrey四年前被FBI探员Peter Burke逮捕归案后在一家一级戒备的监狱中服刑。眼看还有三个月就能刑满释放了，Neal为了追回失踪的女友Kate，精心策划了一个月的越狱大计。但这一回，又被赶来的Peter抓个正着。 Neal提出，愿意用自己的犯罪技巧协助FBI追捕要犯，条件是让他在监狱外服刑。起初，Peter还疑虑重重，但他很快发现，Neal敏锐的洞察力与惊人的直觉正是FBI所欠缺的。