平成6年（1994年）在埼玉的山中发现一具白骨遗体。唯一留下的线索只有初代菊水月作的棋子，县警石破（大友康平 饰）与退出奖励会成为警官的佐野（莲佛美沙子 饰）对此展开调查。与此同时，未经奖励会就从实业界转型为职业棋士的另类棋手上条桂介( 千叶雄大 饰 ) 正在挑战龙升战与6冠王壬生芳树对战。在序盘战取胜的上条在接受将棋杂志采访时，回忆起孩童时代在故乡诹访捡到将棋杂志。昭和47年（1972年），过着贫困生活的小学生上条，在退休教师唐泽（柄本明 饰）的大力支持下，渐渐被将棋的魅力吸引。后来他遇到与传说中取参考资料东明重庆（竹中直人 饰），两人的命运的齿轮开始转动……