在一个月圆之夜，小女孩Najan (Taya Rogers 饰) 像是中了魔咒一样离开Kamphaeng 的庇护去寻找一个老虎洞穴，然而却在这个洞穴中，她差点惨遭一个老虎人的毒害而死。幸运的是，猎人 Kamsoon (Somchai Khamklad 饰) 和Najan 的父亲 Jarat (Oliver Pupart 饰) 及时地救了她。老虎人濒临死亡之时，已然充满了狂野愤怒。老虎人用她的爪子将自己的血输入到 Najan 体内，但是 Jarat 却在当晚被老虎人所杀。
 　　多年后，Najan 出落成一位漂亮的女性，这时她正在曼谷的一家广告代理公司做业务员。但是童年时期发生的变故经常在噩梦中困扰着她。每逢 Najan 父亲的忌日，Najan 都会和她唯一的亲人，她的阿姨 Nuan (Ampha Poosith 饰) 去清迈为父亲做善事。而 猎人Kamsoon，自从经历那次事件后，神智变得并不是很清醒，却突然向众人揭露：要是有人在月圆之夜与老虎人交换过血液并且顺利地度过了20岁，却没有克制住老虎邪恶本性的话，他就会变成一个老虎人。Kamphaeng 非常害怕这个诅咒会成为现实，但是 Nuan 阿姨认为这是在胡说，尽管她也忍不住心中替 Najan 担心。
 　　从清迈返回后，Najan 回到曼谷继续工作，却被调任负责动物饮食项目，而原先负责这个项目的是 Wilar (Charina Sirisinha 饰 )，因此她对 Najan 并不友善。于是，Wilar 去找公司的总经理 Paska (Nitidon Pomsuwan 饰) 理论。相对于公司的行政工作，Paska 更加热衷于环境保护工作，并且经常光顾野生动物保护基地。这使得他的父亲 Patima (Charas Fuangaromya 饰 ) 很不高兴，因为他想让 Paska 继承家族产业。
 　　在 Najan 25 岁生日的时候，她和她的好朋友 Lukpla (Pimlada Chaiprechawit 饰) , Somchai (Thanawat Prasitsomporn 饰) 一起到他们经常去的餐厅庆生。在那里，他们遇到了一位算命先生。当这个算命先生翻开卡片后，惊慌失措，然后落荒而逃。Najan 却很迷惑。
 　　那天过后，Najan 开始有一些奇怪的欲望。身为素食主义者的她对肉和生的事物越发地喜爱。Kamhang (Penpetch Penkul 饰) ，一个普通的文员，一直追求着Najan 。一天，诱骗Najan和他前往某处，之后，Najan 差点被他强暴，但是Najan 却没有令他得逞，直至她昏倒。当Najan 醒来时，发现自己已身处自己的公寓却并不知道自己是如何回来的，此时电视上播送的Kamhang 的死讯令她吃惊不已。
 　　Acha (Ratchanont Suprakob 饰)，Paska 的朋友，是一位年轻的警察，他负责调查Kamhang 的死因，认为Kamhang是被一只老虎所杀，因为他在犯罪现场看到了老虎的爪印，但是他并不能完全肯定。此时，Wilar却说在案发当晚看到了Najan和Kamhang在一起。当警察认为犯罪嫌疑人可能是Najan 时，Paska立即为Najan 辩护。就在此时，Prompayak (Preeti Barameeanan 饰) ，一位孟加拉威士忌制造厂的老板来到了这家广告代理公司，成为一名文员，并声称只和Najan 在一起工作。
 　　当Najan见到Prompayak时，Prompayak 的魅力吸引着她。Prompayak向Najan坦露他们都是老虎人。他一直在寻找她就是为了和她在八月的一个月圆之夜一起完成部落规定的交配礼节。然而Najan却并不相信他所说的尽管他一再坚持自己所说的为事实。
 　　之后，Najan公司举办了一场Party，那一晚便是一个月圆之夜。Najan很担心Prompayak那天所说的话。于是她便早早地离开，这是Wilar也跟了出去。Wilar上前批评她，Najan非常地生气，她眼睛的颜色开始发生了变化，她几乎不能控制住自己，于是她跑开了。Wilar并没有因此而罢休，而是继续追着Najan知道她看到Najan跟随一直老虎来去自如，此时她极度震惊。然而，在老虎即将要扑到Wilar时，一个警卫听到了Wilar的惊叫声并感到了现场，迫使老虎改变了他的目标—警卫。第二天清晨，警卫死亡的消息传开了，Najan很是吃惊，害怕，但是她试图告诉自己这不是她所为。
 　　从第一桩杀人事件开始，Paska就认定了是一只老虎杀害了这些人并且一只在寻找着证据，而此时Acha和Paska调查的深入，Najan就越相信自己是一个老虎人。所以她决定前往清迈探寻打破这个诅咒的方法。