幕末时期，地球人与外星人“天人”共处的大江户歌舞伎町，缺钱交不出房租的万事屋三人组 银时、新八、神乐，接受了微笑酒店店长的委托，准备接待一位幕府中不得了的大人物。没想到，这位大人物竟然是征夷大将军德川茂茂（胜地凉 饰）！另一方面，真选组鬼之副长 土方十四郎（柳乐优弥 饰）正被攘夷浪士们包围，就在他准备拔刀迎战的刹那，身体竟突然不听指使地向浪士们，下跪求饶！原来土方出现了第二人格─秋叶原宅十四，个性也变得懦弱害羞……而此时在“真选组”爆发了内斗，出现了内讧和“真选组”存亡的危机日益迫近。，将军也被迫卷入这场阴谋中，这个最大的危机，万事屋要如何应对呢。