千禧年夜，由一桩骇人听闻的杀人案引出的小镇隐秘之恋。当所有人都沉浸在见证世纪交接的喜悦中时，清水镇上最美的女人南雅(童瑶饰)，用斧头砍杀了她的丈夫。从名牌大学退学回家、成为大家茶余饭后谈资的周洛(张新成饰)却意外成为案件唯一目击证人。南雅看向周洛时满是悲伤的眼神，少年真挚热烈却无法暴露于阳光之下的心，迷一样的真相，盘根错节的小镇故事，所有谎言都在真情流露时逐渐支离破碎。